社會工作智閒理財執行師TM認證課程

Certificate in Financial Wellness PractitionerTM for Social Work 

及早計劃、投資自己、財務自由、提早退休

成為富爸爸、富媽媽、富社工、富醫護、富教師的理財智慧

<因應疫情特殊安排,課程將優先以實體模式上課,學生可因應情況可選擇以 Zoom 網上方式同步上課>

簡介

過去一年疫情肆瘧,全球失業率飆升,穩定工作再不是理所當然。人工智能及機械應用等新科技的逐漸普及也使社會急促變化,經濟結構重新洗牌,多個工種正面臨淘汰,人力資源的價值急速下降。單靠薪酬亦未能追上通脹,莫講退休生活,現在生活也未必安隱。即使被譽為「鐵飯碗」「銀飯碗」「金飯碗」的公務員、醫護人員、社工也面臨福利及薪酬水平倒退的威脅

今天,人們對資本增值的意識從無到有,投資理念逐漸增強,個人投資理財已經是生活不可或缺的一部分。儲蓄、股票、基金、外匯、保險、物業等投資工具涵蓋的生活範圍越來越大, 如何恰當運用適合自己投資工具,應用容易上手的投資理財知識,讓你的收入來源更廣泛,讓你不用再單靠出賣時間、勞力獲取收入;多元收入途徑也可以降低意外所造成的財務重擔。

課程目的 

針對自以為無錢、無暇、無膽、無知識、無計劃、無需要、無從入手投資理財的社會福利機構族群,通過本課程輕鬆認識個人健康理財的重點,盡早實踐財務自由,達致真正身、心、社、靈及財務豐盛。

完成課程後,學員應能夠:

  1. 充分了解正確及有效的理財概念和方法,學懂成為富爸爸、富媽媽、富社工、富醫護、富教師
  2. 能夠運用軟件、簡單運算表等不同工具深入分析自己的財務狀況及需要
  3. 認識各樣投資工具的特性和適用情況
  4. 認識投資及投機的分別、投資風險的類別
  5. 認識不同投資策略的操作重點,並學懂選擇適合自己健康的投資風格
  6. 通過簡單測量,實踐股票分析和衡量投資價值
  7. 充分了解財務風險的種類和風險應對的方法
  8. 認識到如何獲取免費並中立的投資理財資訊及工具,並能夠隨時隨地運用於生活中,為自己的目標做好預算及周全策劃

課程結構

課程共分二個單元,分別為理論、個案研究、實習和專家分享等環節。令你在短時間內掌握理論,有信心地為自己做好豐盛健康的投資理財計劃。

課程特色

本課程運用日常生活例子和個案研究,深入淺出教授個人投資理財重點和股票分析的技巧。

視乎實際安排,導師將邀請財經界名人嘉賓,與學員分享投資理財心得,讓課堂內容更豐富有趣。名人嘉賓包括經常於財經節目露面的信報首席分析員羅祟博先生。羅先生於金融界有豐富經驗,其著作<做個有錢人>曾榮登當時貿發局十大好書的書目之一。

課程共分二個單元,學員可報讀單元一及/或全期課程。

課程內容 

單元一:理財與儲蓄及智富策略 (二天)

理財與儲蓄

  • 富爸爸及F.I.R.E.理念和實踐方法
  • 定義及建立個人財務價值及目標
  • 個人財務狀況評估和策劃短、中、長期目標
  • 生活開支及預算、現金流分析、如何運用預算工具
  • 強積金理念及如何充分利用強積金達成財務自由目標
  • 儲蓄工具研究和應用
  • 活用投資工具創造多元收入
  • 債務及信用評級的重要性,如何有效運用債務做好理財規劃

富爸爸智富策略及投資分析

  • 投資增值,損失, 風險回報的概念
  • 投資工具、股票、債券、基金、貨幣的特性
  • 投資策略 – (1) 分散投資及組合的重要性
  • 投資策略 – (2) 系統性投資及平均成本法
  • 行業分類 - 市場行業分類方法、特性
  • 價值型投資- 價格vs價值、衡量價值的方法、影響價格及價值的因素、現金流
  • 增長型投資 - 衡量增長方法
  • 趨勢型投資 - 技術分析大概、新高/突破股份
  • 週期性投資 - 週期性行業及更替
  • 股息的重要性及其與價值關係

單元二:智富心理學,風險與規劃 (一天)

  • 投資心理學及如何避免誤墜陷阱
  • 交易守則分享
  • 風險種類
  • 防避風險的方法
  • 財務風險管理的生活應用
  • 風險管理計劃,保險的重要性及投資價值
  • 年齡與財務金字塔
  • 理財資訊來源及如何分辨獨立性 (市場角色、獨立資訊渠道、數據來源)

*有關課程之編排,導師會因應教學流程而可能作出修改,敬請留意。

培訓導師

梁樹德先生  (Mr. Leung Shu Tak)

  • Current Candidate of MBA (CUHK)
  • Master of Arts in Practical Philosophy (LU)
  • Master of Applied Psychology (Jinan University)
  • AHKIoD、DipCD (HKIoD)
  • HKSI Practicing Certificate (Securities) (HKSI)
  • IRC (National Investor Relations Institute)
  • Current Candidate of Master of Corporate Governance (OUHK)
  • Postgraduate Diploma in Finance and Law (HKUSPACE)
  • Postgraduate Diploma in Accounting and Finance (ABRS)
  • CIR (Investor Relations Society)
  • Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic ProgrammingTM

梁樹德先生具有13年的金融從業經驗,曾任職於華資銀行擔任經濟分析員及企業策劃經理,也曾於本地家族證券行擔任分析員,主責分析香港上市公司股票及撰寫研究報告,對經濟及證券分析工作有豐富經驗。梁先生先後被邀請於信報、明報、大公報和DBC數碼電台等撰寫專欄,包括《佛系股評》、《港股淘寶》、《膏腴梁肉》、《妙輝博客》等。

梁先生奉行及早計劃、投資自己、財務自由、提早退休,專注於為自己創造被動收入,是擁有多重職業及身份的專業Slashie。目前職業包括:上市公司投資者關係專業人員、財富策劃師,證監會持牌人士、持牌保險中介人、註冊強積金中介人、財經專欄作家、專業投資者、財經課程導師等。

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課程詳情

日期及時間 : 

單元一 : 31/7 及 1/8/2021 (星期六及日)   9:30am – 5:30pm (共14小時)

單元二 : 7/8/2021 (星期六)   9:30am – 5:30pm (7小時)

舉行地點 :

<課程以 Zoom 直播教學 + 實體教學同步進行>

請注意: 如學員選擇以Zoom模式上課,請於報名時註明 或 電郵至 ask@hkspt.org 向本會申請;否則將視作出席實體課程論。

對象 : 本課程適合社福機構同工、企業同事及各界有興趣人士參加

學費 :

1. 報讀全期課程優惠 <合共3天>

  • 全期學費: $4,500-
  • 提早報名優惠 (開學前一個月報名): $4,200
  • 三人或以上同時報讀,每位再減$100

2. 報讀個別單元

  • 單元一 (兩天): HK$3,200-
  • 單元二 (一天): HK$1,800-

活動形式 : 短講、影片示範、互動練習、軟件運用、遊戲及分享小組討論

證書 :  完成整個課程可獲 Hong Kong Society of Professional Training 頒發 “Certificate in Financial Wellness PractitionerTM” 證書,完成個別單元學員,可獲出席證書:

  • 單元一: 〝Certificate in Financial Wellness Practitioner TM Module I〞證書
  • 單元二: 〝Certificate in Financial Wellness Practitioner TM Module II〞證書

專業學分 :  

(單元一) 護士 CNE: 每小時1學分 /  社工 CPD: 每小時1學分 /  職業治療師 CPD: 申請批核中

(單元二) 護士 CNE: 每小時1學分 /  社工 CPD: 每小時1學分 /  職業治療師 CPD: 申請批核中

查詢 :  如有任何查詢,歡迎致電 3111 0264 與本會職員聯絡。

報名方法 :  

1. 支票付款

  • 請填妥報名表及附上學費支票,抬頭請寫「香港專業培訓學會」或〝Hong Kong Society of Professional Training〞寄回九龍紅磡 德豐街 海濱廣場 第二座 202-204A室「香港專業培訓學會」收。

2. 轉數快 / PayMe / 銀行現金入數 或 過數 

  • 請於本會網頁下載有關課程報名表格,每位參加者請填寫一份表格 (如多人報讀,可將學費總額存入)
  • 轉數快: 請將學費以轉數快支付系統,本會快速支付系統識別碼 (FPS) : 8835217 ,存入本學會之中國銀行(香港) 帳戶,戶口名稱將顯示首四位字母為 MTCL 或
  • PayMe : 請按掃瞄本會之 PayMe QR Code 付款。請閣下保留螢幕截圖之付款紀錄。
  • 銀行現金入數 或 過數: 本學會之中國銀行(香港) 帳戶:012-890-1-038-682-9
  • 將屏幕截圖 或 入數存根,連同報名表一併以 傳真852-2125 7900 或 電郵 (PDF檔) 回本會辦理即可
  • 本會收到閣下的報名傳真 或 電郵後,將於一星期內以電郵確認收妥,未有收信者請聯絡本會職員

     

3. 澳門學員繳費辦法 –按此查看澳門國際銀行入數安排

4. 中國內地及其他地區繳費辦法 按此查詢PayPal 付款安排

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粱樹德 : 企業可持續發展𡶶會

粱樹德 : 一帶一路