社工理財教育課程
社會工作智閒理財執行師TM認證課程 (第二屆)
Certificate in Financial Wellness PractitionerTM for Social Work (Class 2)
及早計劃、投資自己、財務自由、提早退休
成為富爸爸、富媽媽、富社工、富醫護、富教師的理財智慧
簡介
為何社工要理財…醫護要理財…?
過去一年疫情肆瘧，全球失業率飆升，穩定工作再不是理所當然。人工智能及機械應用等新科技的逐漸普及也使社會急促變化，經濟結構重新洗牌，多個工種正面臨淘汰，人力資源的價值急速下降。單靠薪酬亦未能追上通脹，莫講退休生活，現在生活也未必安隱。即使被譽為「鐵飯碗」「銀飯碗」「金飯碗」的公務員、醫護人員、社工也面臨福利及薪酬水平倒退的威脅。
今天，人們對資本增值的意識從無到有，投資理念逐漸增強，個人投資理財已經是生活不可或缺的一部分。儲蓄、股票、基金、外匯、保險、物業等投資工具涵蓋的生活範圍越來越大， 如何恰當運用適合自己投資工具，應用容易上手的投資理財知識，讓你的收入來源更廣泛，讓你不用再單靠出賣時間、勞力獲取收入；多元收入途徑也可以降低意外所造成的財務重擔。
課程目的
針對自以為無錢、無暇、無膽、無知識、無計劃、無需要、無從入手投資理財的社會福利機構族群，通過本課程輕鬆認識個人健康理財的重點，盡早實踐財務自由，達致真正身、心、社、靈及財務豐盛。
完成課程後，學員應能夠：
- 充分了解正確及有效的理財概念和方法，學懂成為富爸爸、富媽媽、富社工、富醫護、富教師
- 能夠運用軟件、簡單運算表等不同工具深入分析自己的財務狀況及需要
- 認識各樣投資工具的特性和適用情況
- 認識投資及投機的分別、投資風險的類別
- 認識不同投資策略的操作重點，並學懂選擇適合自己健康的投資風格
- 通過簡單測量，實踐股票分析和衡量投資價值
- 充分了解財務風險的種類和風險應對的方法
- 認識到如何獲取免費並中立的投資理財資訊及工具，並能夠隨時隨地運用於生活中，為自己的目標做好預算及周全策劃
課程結構
課程共分二個單元，分別為理論、個案研究、實習和專家分享等環節。令你在短時間內掌握理論，有信心地為自己做好豐盛健康的投資理財計劃。
課程特色
本課程運用日常生活例子和個案研究，深入淺出教授個人投資理財重點和股票分析的技巧。視乎實際安排，導師將邀請財經界名人嘉賓，與學員分享投資理財心得，讓課堂內容更豐富有趣。
課程共分二個單元，學員可報讀單元一及/或全期課程。
課程內容
單元一：理財與儲蓄及智富策略 (二天)
理財與儲蓄
- 富爸爸及F.I.R.E.理念和實踐方法
- 定義及建立個人財務價值及目標
- 個人財務狀況評估和策劃短、中、長期目標
- 生活開支及預算、現金流分析、如何運用預算工具
- 強積金理念及如何充分利用強積金達成財務自由目標
- 儲蓄工具研究和應用
- 活用投資工具創造多元收入
- 債務及信用評級的重要性，如何有效運用債務做好理財規劃
- > 風險種類
- > 防避風險的方法
- > 風險管理計劃，保險的重要性及投資價值
- > 年齡與財務金字塔
- > 理財資訊來源及如何分辨獨立性 (市場角色、獨立資訊渠道、數據來源)
單元二：智富策略及投資分析 (一天)
富爸爸智富策略及投資分析
- 投資增值，損失，風險回報的概念
- 投資工具、股票、債券、基金、貨幣的特性
- 投資策略 – (1) 分散投資及組合的重要性
- 投資策略 – (2) 系統性投資及平均成本法
- 價值型投資- 價格vs價值、衡量價值的方法、影響價格及價值的因素、現金流
- 週期性投資 – 週期性行業及更替
- 股息的重要性及其與價值關係
- > 投資心理學及如何避免誤墜陷阱
- > 交易守則分享
*有關課程之編排，導師會因應教學流程而可能作出修改，敬請留意。
社工理財課程導師粱樹德先生
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課程詳情
日期及時間 :
單元一 : 待定 9:30am – 5:30pm (共14小時)
證書 : 完成整個課程可獲 Hong Kong Society of Professional Training 頒發 “Certificate in Financial Wellness PractitionerTM” 證書，完成個別單元學員，可獲出席證書:
- 單元一: 〝Certificate in Financial Wellness Practitioner TM Module I〞證書
- 單元二: 〝Certificate in Financial Wellness Practitioner TM Module II〞證書
專業學分 :
(單元一) 護士 CNE: 每小時1學分 / 社工 CPD: 每小時1學分 / 職業治療師 CPD: 申請批核中
(單元二) 護士 CNE: 每小時1學分 / 社工 CPD: 每小時1學分 / 職業治療師 CPD: 申請批核中
查詢 : 如有任何查詢，歡迎致電 3111 0264 與本會職員聯絡。
報名方法 :
1. 支票付款
- 請填妥報名表及附上學費支票，抬頭請寫「香港專業培訓學會」或〝Hong Kong Society of Professional Training〞寄回九龍紅磡 德豐街 海濱廣場 第二座 202-204A室「香港專業培訓學會」收。
2. 轉數快 / PayMe / 銀行現金入數 或 過數
- 請於本會網頁下載有關課程報名表格，每位參加者請填寫一份表格 (如多人報讀，可將學費總額存入)
- 轉數快: 請將學費以轉數快支付系統，本會快速支付系統識別碼 (FPS) : 8835217 ，存入本學會之中國銀行(香港) 帳戶，戶口名稱將顯示首四位字母為 MTCL 或
- PayMe : 請按掃瞄本會之 PayMe QR Code 付款。請閣下保留螢幕截圖之付款紀錄。
- 銀行現金入數 或 過數: 本學會之中國銀行(香港) 帳戶：012-890-1-038-682-9
- 將屏幕截圖 或 入數存根，連同報名表一併以 傳真852-2125 7900 或 電郵 (PDF檔) 回本會辦理即可
- 本會收到閣下的報名傳真 或 電郵後，將於一星期內以電郵確認收妥，未有收信者請聯絡本會職員
3. 澳門學員繳費辦法 –按此查看澳門國際銀行入數安排
- 欣賞有嘉賓環節；以及學習閱讀財務負債表。 護士 - Eric
- 對理財投資有一重要概念，對長遠投資財富增值好有幫助。 社工 - Jonathan
- 學到專業理財理論，以多角度分析自己財務狀況及計劃投資策略。掌握知識後，理性分析過去財務處理誤解，原諒過去。 導師能有效及有心回應學生問題。 社工 - Ling
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